Quercus Agresywny to dobry fundusz na czas hossy. W ostatnim roku fundusz zarobił 41%, co daje mu czołowe miejsce w wśród krajowych funduszy akcyjnych. W co inwestuje fundusz i z czego wynikają jego dobre wyniki?
Quercus Agresywny, dobry fundusz na czas hossy
Jest to fundusz o charakterze agresywnym, co oznacza, że jego celem jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu w długim terminie. Subfundusz inwestuje w akcje polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie podział aktywów funduszu Quercus Agresywny wygląda następująco:
Większość portfela stanowią akcje GPW, dlatego fundusz będzie odzwierciedlał zachowanie indeksu WIG. Fundusz Quercus Agresywny inwestuje przede wszystkim w Instrumenty Udziałowe. W skład portfela funduszu Quercus wchodzą akcje spółek z różnych sektorów gospodarki, w tym z branży finansowej, przemysłowej, handlowej i technologicznej. Fundusz jest zarządzany aktywnie, a jego strategia zakłada inwestowanie w spółki o dużym potencjale wzrostu.
Część aktywów Subfundusz inwestuje w Instrumenty Dłużne (obecnie 7,67%), przede wszystkim emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub spółki publiczne, których akcje są notowane na GPW.
Dostępność funduszu
Fundusz można kupić w wielu TFI, w tym w mBanku bez opłat. Minimalna pierwsza wpłata to 1000 zł., koszty zarządzania 2,50% + 20% ponad WIG (maks. 0,5%).
Dywidendy funduszu
Subfundusz nie wypłaca dywidend, a wszelkie dochody Subfunduszu są reinwestowane. Fundusz efektywnie wykorzystuje więc dywidendy.
W które spółki inwestuje Quercus agresywny?
Przeanalizowaliśmy główne spółki w które inwestuje Quercus agresywny i nasza opinia jest pozytywna. Fundusz zachowuje równowagę między dużymi spółkami z WIG20 (których jest więcej) oraz spółkami mniejszymi, o większym potencjale wzrostu.
Większość spółek w portfelu jest w zdecydowanym trendzie wzrostowym. Dodatkowo spora część spółek wypłaca spore dywidendy (PZU, LPP, PEKAO,CAR,ATAL,ING). Można zaryzykować stwierdzenie, że jest to polski fundusz dywidendowy. To kolejny polski fundusz, który ma dobrze ułożony portfel (zobacz inny przykład – Skarbiec małych i średnich spółek).
Wykres funduszu
Fundusz Quercus Agresywny znajduje się w silnym trendzie wzrostowym, niedawno wybił swój opór a to oznacza, że hossa ma jeszcze potencjał:
Jeżeli na GPW w 2024 roku będzie dominować hossa, to fundusz będzie sobie radził bardzo dobrze. W poniższym materiale nakreśliliśmy nasze własne prognozy, strategia na 2024 funduszy inwestycyjnych rok jest dostępna w strefie Premium.
Autor Michał Giel
Treści Premium (analizy Premium oraz Portfele Funduszowe.pl) są tylko dla naszych Abonentów. Chcesz dostęp?
Czuj się całkowicie bezpiecznie. W ciągu 30 dni możesz zrezygnować i odzyskać cały abonament.
Zaloguj się lub wykup abonament:
