Ostatnio analizowaliśmy fundusz Goldman Sachs TFI, który nadaje się do inwestycji na długie lata. Dziś analizujemy drugi fundusz inwestycyjny – Alliance Bernstein, w który spokojnie można inwestować w długim terminie i dopłacać środki na korektach.
Fundusze Alliance Bernstein
AllianceBernstein (AB) to globalna firma zarządzająca aktywami, oferująca szeroką gamę funduszy inwestycyjnych, które odpowiadają na potrzeby różnych typów inwestorów. Firma posiada w swoim portfolio zarówno fundusze inwestycyjne akcyjne, obligacyjne, jak i zrównoważone, umożliwiając inwestorom dostęp do różnych klas aktywów na rynkach globalnych.
Fundusz inwestycyjny na długie lata
AB SICAV I – American Growth – celem tego funduszu jest długoterminowy wzrost kapitału poprzez inwestowanie głównie w akcje amerykańskich spółek o dużym potencjale wzrostu. Fundusz ten koncentruje się na przedsiębiorstwach zarejestrowanych lub prowadzących działalność w Stanach Zjednoczonych. Te firmy wykazują silne fundamenty finansowe oraz potencjał na rozwój i innowacje. Są to spółki często wypłacające dywidendy, które wpływają na wycenę funduszu.
Fundusz posiadamy w portfelu zagranicznym spółek amerykańskich. Od czasu zakupu zarobił ok. 30%:
Nasza strategia to długoterminowa inwestycja. Fundusz możemy zamieniać w momentach, w których gospodarka w USA wchodzi w recesję. Na korektach (raz w roku) możemy dokupywać jednostki uczestnictwa.
W co inwestuje fundusz inwestycyjny AB SICAV I – American Growth?
AB SICAV I – American Growth stosuje podejście aktywnego zarządzania portfelem, co oznacza, że zarządzający funduszem wybierają akcje spółek, które ich zdaniem mają największy potencjał wzrostu w przyszłości. Kluczowym celem jest identyfikacja firm, które mogą dynamicznie rozwijać swoją działalność, zwiększać przychody i zyski, a tym samym przynieść inwestorom atrakcyjne stopy zwrotu.
Fundusz zazwyczaj inwestuje w akcje spółek z różnych sektorów, przy czym główny nacisk kładziony jest na sektory takie jak:
Technologia: Firmy technologiczne, które są liderami innowacji i transformacji cyfrowej, często stanowią istotną część portfela funduszu.
Zdrowie: Spółki z sektora ochrony zdrowia, które rozwijają nowe technologie medyczne, leki i usługi zdrowotne, również przyciągają uwagę zarządzających funduszem.
Konsumpcja: Fundusz może inwestować w przedsiębiorstwa z sektora konsumpcyjnego, które korzystają z rosnącego popytu konsumenckiego w USA i globalnie.
Autor Michał Giel
Zajmuje się rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Pierwsze zebrane doświadczenia pozwoliły mi uczestniczyć w hossie lat 2003-2007. Od 2007 roku współprowadzę Funduszowe.pl, gdzie pierwszym sygnałem była sprzedaż akcji przed historyczną bessą lat 2007-2009. Jestem inwestorem długoterminowym i inwestuję w cyklach hossa/bessa. Wykorzystuję sprawdzone przez lata metody, do których należą cykle, wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki techniczne, czy fale Elliotta. Staram się być elastyczny i realnie oceniać szansę każdej inwestycji. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z adresu e-mail.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.