Dzisiaj przyglądniemy się funduszowi inwestycyjnemu nowych technologii: inPZU Akcje Sektora Informatycznego. Mam sporo ciekawych informacji na jego temat, do zapoznania się z którymi zapraszam.
Fundusz inPZU Akcje Sektora Informatycznego, zarządzany przez TFI PZU, jest jednym ważniejszych funduszy nowych technologii dostępnych na polskim rynku inwestycyjnym (chociaż wciąż mało popularnym), który skupia się na sektorze informatycznym. Fundusz ten jest przeznaczony dla inwestorów szukających ekspozycji na dynamicznie rozwijający się sektor technologiczny, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Duży udział w funduszu stanowią spółki zajmujące się sztuczną inteligencją.
📬 Chcesz inwestować zyskownie w fundusze akcji, obligacji lub pieniężne?
Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter i otrzymuj konkretne porady dotyczące najlepszych funduszy inwestycyjnych oraz analizy, przykłady portfeli i rynkowe wskazówki prosto na maila.
🎁 BONUS: Rabat 20% na pierwszy abonament do wykorzystania, jeżeli chcesz - Otrzymasz natychmiast po zapisie na newsletter.
inPZU Akcje Sektora Informatycznego
inPZU Akcje Sektora Informatycznego inwestuje głównie w akcje spółek działających w branży informatycznej, obejmując szeroki zakres podsektorów, takich jak oprogramowanie, sprzęt komputerowy, usługi IT, a także firmy zajmujące się innowacyjnymi technologiami. Celem funduszu jest osiąganie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestycje w spółki o wysokim potencjale wzrostu.
Inwestycje inPZU akcji Sektora Informatycznego:
| Nazwa spółki | Procent |
|---|---|
| Apple Inc | 18,17% |
| NVIDIA Corp | 16,31% |
| Microsoft Corp | 16,02% |
| Broadcom Inc | 3,99% |
| ASML Holding NV | 1,81% |
| Salesforce.com Inc | 1,38% |
| Adobe Systems Inc | 1,36% |
| SAP SE | 1,27% |
| Advanced Micro Devices Inc | 1,27% |
| Oracle Corp | 1,26% |
Wyniki funduszu inPZU Akcje Sektora Informatycznego mogą się różnić w zależności od okresu inwestycyjnego oraz warunków rynkowych. Sektor informatyczny charakteryzuje się dużą zmiennością, co oznacza, że wyniki funduszu mogą podlegać znacznym wahaniom. Niemniej jednak, fundusz ten ma potencjał do generowania wysokich stóp zwrotu, zwłaszcza w długim okresie, dzięki ekspozycji na szybko rozwijające się spółki technologiczne.
Koszty i Opłaty w inPZU
Zarządzanie funduszem inPZU Akcje Sektora Informatycznego wiąże się z określonymi kosztami, które jeszcze są standardem w branży funduszy inwestycyjnych. Fundusz pobiera zaledwie 0,5% opłaty za zarządzanie w skali roku.
Zarządzanie funduszem inPZU Akcje Sektora Informatycznego jest realizowane przez zespół doświadczonych specjalistów z TFI PZU, którzy posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie inwestycji w sektorze technologicznym. Ich zadaniem jest monitorowanie rynku, analiza trendów oraz wybór najbardziej obiecujących spółek, które mogą przyczynić się do osiągnięcia ponadprzeciętnych wyników funduszu.
inPZU Akcje Sektora Informatycznego stara się dopasować do zmian indeksu MSCI World Information Technology Net Total Return USD Index.
Indeksu MSCI World Information Technology Net Total Return USD Index jest stworzonym przez firmę MSCI wzorcem, w oparciu o które konstruowane są różne fundusze pasywne. Innymi słowy: MSCI odrabia pracę, dobierając aktywa do składu indeksu, firmy inwestycyjne zaś mogą z tego wzorca korzystać (i korzystają).
Jak dobre jest to dopasowanie, możemy zobaczyć po porównaniu zachowania naszego omawianego funduszu z ETFem (innym funduszem), który jest trackerem (naśladowcą) MSCI World Information Technology Net Total Return USD Index:
Nasz fundusz inPZU (fundusze PZU) posiada zabezpieczenie walutowe, dlatego podczas inwestycji nie zwracamy uwagi na to, jak zmienia się relacja USD/PLN. Skoro więc inPZU wykorzystuje zarządzanie ryzykiem walutowym, to zachowanie funduszu i benchmarku będą jak najbardziej zbliżone do siebie.
Teraz najciekawsze. Poniżej zobaczysz 65% składu MSCI World Information Technology Net Total Return USD Index. To dokładnie to, w co inwestuje fundusz inPZU Akcje Sektora Informatycznego:
Ciekawostka nr 1: Dwie pierwsze spółki, no dobra – trzy, łącznie z Nvidią, stanowią aż 15% udziału w SP500. Oznacza to, że inwestując w ten konkretny fundusz inPZU inwestujesz nie tylko w sektor nowych technologii. Inwestujesz również w główne motory napędowe SP500.
Ciekawostka nr 2: Najbardziej znany inwestor świata, posiadający spółkę Berkshire Hathaway, Warren Buffet, w swoim portfolio obecnie posiada spółkę Apple. Stanowi ona aż 51% jego wszystkich aktywów związanych z rynkiem akcji.
Poza tym, że fundusz inwestuje w największe spółki z SP500 i sektora technologii, to inwestuje również przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Zlokalizowane jest tam aż 89% wszystkich inwestycji.
Fundusz inPZU Akcje Sektora Informatycznego posiada stałą opłatę za zarządzanie w wysokości 0,5% rocznie (jest to niewielka opłata). Jego aktywa na dzień 31 sierpnia 2023 wyniosły zaledwie 17,73 mln zł. Zainteresowanie Polaków w inwestowanie w tym kierunku wydaje się na ten moment znikome, a szkoda, bowiem w portfolio zawierają się aktywa odpowiedzialne za technologiczną transformację świata.
Sektor ten regularnie zyskuje na wartości (podąża za wzrostem i wynikami). Szkoda jedynie, że powstał tak późno. Szansa jednak na to, aby na nim zarobić, jeszcze będzie (patrząc na prognozy wyników wymienionych wyżej spółek).
Autor Paweł Pagacz
W swojej interakcji z rynkiem stosuję analizę wolumenową. Głęboko wierzę, że duży kapitał nie jest ślepy i szuka najwyższych stóp zwrotu. Z jednej strony na rynku szukam, gdzie płynie duży kapitał. Z drugiej strony szukam najlepszych spółek. Jeżeli widzę najlepszą spółkę i kapitał, który do niej płynie, to wiem, w co inwestować. Analizuję zarówno poszczególne spółki giełdowe, jak i całe indeksy, które w końcu składają się z akcji. To też moja droga do wyboru najlepszych funduszy inwestycyjnych. Możesz się ze mną skontaktować, używając adresu e-mail.
Treści Premium (analizy Premium oraz Portfele Funduszowe.pl) są tylko dla naszych Abonentów. Chcesz dostęp?
Czuj się całkowicie bezpiecznie. W ciągu 30 dni możesz zrezygnować i odzyskać cały abonament.
Zaloguj się lub wykup abonament:
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.