Fundusz Inwestycyjny Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec TFI) jest jednym z wiodących funduszy (a już na pewno naszym ulubionym funduszem) na polskim rynku, który inwestuje w sektor małych i średnich firm na GPW (głównie indeks mWIG i sWIG80). Skarbiec FIO koncentruje swoje inwestycje głównie na akcjach spółek, które charakteryzują się wysokim potencjałem wzrostu oraz innowacyjnym podejściem do prowadzenia biznesu. Dla nas, jako inwestorów, oznacza to możliwość uzyskania wysokich stóp zwrotu, wynikających z silnego rozwoju wybranych przedsiębiorstw.
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
Skarbiec Małych i Średnich Spółek to otwarty fundusz, należący do Skarbiec TFI, który specjalizuje się w inwestowaniu w polskie małe i średnie spółki. Zarządzający funduszem analizują różne wskaźniki, takie jak ranking czy wartość poszczególnych akcji, aby sprawdzić ich potencjał wzrostu. Inwestorzy mają dostęp do aktualnych notowań i wiadomości dotyczących profili inwestycyjnych funduszu, co pozwala im dokonywać świadomych decyzji inwestycyjnych.
Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek oferuje inwestorom najnowsze informacje (codzienna aktualizacja), dotycząca aktualnych stop zwrotu oraz stóp zwrotu w pełnych okresach inwestycji. Dzięki temu inwestorzy mogą monitorować zwroty funduszu i efektywność zarządzania aktywami funduszu. Fundusz regularnie publikuje raporty i oceny, aby inwestorzy mieli pełen obraz sytuacji i mogli śledzić rozwój inwestycji.
Wyróżnienia dla funduszu
Skarbiec Małych i Średnich Spółek pozytywnie wyróżnia się na tle swojej grupy. Świadczą o tym zarówno jego wyniki, jak i liczne branżowe nagrody. Skarbiec Małych i Średnich Spółek zdobywał trzy razy z rzędu nagrody ALFA 2018, 2019 i 2020 roku w kategorii najlepszy fundusz akcji małych i średnich spółek. W 2021 roku fundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek został natomiast zdobywcą Złotego Portfela w kategorii najlepszy fundusz akcji polskich.
Dlaczego warto inwestować w ten fundusz?
Inwestowanie w fundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek to decyzja, która może przynieść wiele korzyści dla inwestorów poszukujących zarówno wzrostu kapitału, jak i dywersyfikacji portfela. Fundusz ten, skoncentrowany na mniejszych i średnich przedsiębiorstwach, oferuje unikalne możliwości inwestycyjne, które mogą nie być dostępne w przypadku większych spółek.
Po pierwsze, małe i średnie spółki często charakteryzują się większym potencjałem wzrostu niż duże korporacje. Ze względu na mniejszą skalę działalności, takie przedsiębiorstwa są zazwyczaj bardziej elastyczne i szybciej reagują na zmiany rynkowe. Innowacyjność oraz zdolność do adaptacji są kluczowymi cechami, które umożliwiają im szybki rozwój i zajmowanie nowych nisz rynkowych. Skarbiec Małych i Średnich Spółek inwestuje w firmy o dużym potencjale, co daje inwestorom szansę na wysokie stopy zwrotu.
Kolejnym aspektem, który przemawia za inwestowaniem w tego rodzaju fundusze inwestycyjne, w tym w fundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek, jest możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Inwestycje w małe i średnie spółki są często mniej skorelowane z rynkami globalnymi, co oznacza, że ich wyniki mogą różnić się od wyników dużych, międzynarodowych korporacji. Taka dywersyfikacja może zmniejszyć ryzyko sporego obsunięcia kapitału, szczególnie w okresach zmienności na rynkach finansowych. Inwestorzy, którzy dywersyfikują swoje portfele, są mniej narażeni na wahania rynku, co jest istotne dla długoterminowej stabilności finansowej.
Świetni zarządzający
Skarbiec Małych i Średnich Spółek wyróżnia się profesjonalnym zarządzaniem. Zespół zarządzający funduszem inwestycyjnym składa się z doświadczonych ekspertów, którzy posiadają dogłębną wiedzę na temat rynku małych i średnich przedsiębiorstw. Profesjonalne podejście do selekcji spółek, oparte na gruntownej analizie fundamentalnej oraz technicznej, zwiększa szanse na wybór najbardziej obiecujących firm. Dzięki temu inwestorzy mogą liczyć na skuteczne zarządzanie swoimi środkami, co jest kluczowe dla osiągnięcia zadowalających wyników inwestycyjnych.
W fundusz inwestycyjny Skarbiec Małych i Średnich Spółek inwestujemy już od wielu lat, jest często w naszym portfelu podstawowym oraz portfelu IKE, gdzie notował bardzo dobre wyniki. Inwestowaliśmy m.in. w czasie pandemii Covid19, gdzie po prawie 2 latach inwestycji fundusz osiągnął bardzo dobrą stopę zwrotu (ok. 96%).
To co zwraca uwagę to elastyczność w zarządzaniu funduszu inwestycyjnego. Kiedyś motorem napędowym był gaming (spółki CDR Project, Playway czy Ten Square games). W pewnym momencie martwiliśmy się o spółki gamingowe, bowiem widać było na nich dystrybucję akcji. Poza gamingiem fundusz inwestował m.in. w Budimex, Kęty, Autopartner czy Asbis. Uważaliśmy, że część gamingowa jest przewartościowana, natomiast pozostałe spółki są w miarę dobrze wyceniane i część z nich wypłaca dywidendy (np. grupa Kęty).
Wyniki oraz aktualne stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
Sprawdź aktualne notowania na stronie Skarbiec TFI. Benchmarkiem dla funduszu jest 100% mWIG40 TR. Oznacza to, że możemy porównać aktualne stopy zwrotu funduszu do indeksu mWIG40TR.
Niezwykle miło mi stwierdzić, że fundusz Skarbca osiąga wyższe stopy zwrotu od swojego benchmarku. Oceny funduszu z pewnością powinny być wysokie.
W co inwestuje fundusz?
Po dłuższym czasie znów przyjrzeliśmy się aktywom portfelowym funduszu Skarbca Małych i Średnich Spółek i jest nieźle. Portfel skoncentrowany, obejmuje ok. 30-40 spółek, przede wszystkim wchodzących w skład indeksów mWIG40 i sWIG80, ale są również spółki zagraniczne. Spółki działają w sektorach, gdzie potencjał wzrostu jest największy. Eksperci Skarbca TFI przy budowie portfela biorą pod uwagę 4 filary:
- spółki innowacyjne o globalnym zasięgu sprzedaży,
- liderzy w swoich sektorach,
- ekspozycja na rosnącą siłę nabywczą polskiego konsumenta,
- podmioty, mogące być celem przejęć.
Preferowane są spółki prywatne, ze względu na często bardziej efektywnie zarządzanie, jak również dłuższy staż menedżerów zarządzających. A więc w co obecnie inwestuje Skarbiec Małych i Średnich Spółek? Zarządzający odrobili lekcję i nie ma już gamingu. Oto akcje spółek w portfelu Skarbiec Małych i Średnich Spółek:
- Intercars 7,1%
- XTB S.A. 6,8%
- CCC S.A. 6,0%
- INPOST S.A. 5,5%
- BENEFIT SYSTEMS S.A. 5,5%
- EUROCASH S.A. 5,0%
- BANK MILLENNIUM S.A. 4,8%
- ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME 4,7%
- MO-BRUK S.A. 4,2%
- Cyber folks 3,7%
Jeżeli chcesz inwestować w fundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek, to musisz zwracać uwagę na trend indeksów oraz na skład portfela funduszu. Spółki w portfelu Skarbca są dobrze dobrane, większość z nich jest w trendzie wzrostowym. Fundusz posiada dobre praktyki informacyjne, dlatego wiemy, jakie aktywa ma w portfelu, jakie ryzyko idzie za inwestowaniem w fundusz Jak wyglądają obecnie czołowe spółki?
Intercars
Inter Cars S.A. to polska spółka akcyjna, która jest największym dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka została założona w 1990 roku i od tego czasu dynamicznie się rozwija:
Trend wzrostowy trwa, bessa na ogólnym rynku była tylko korektą na CAR. Dodatkowo spółka co roku wypłaca dywidendę.
XTB
XTB S.A. to polska spółka akcyjna, która jest jednym z największych brokerów Forex i CFD na świecie. Spółka została założona w 2002 roku i od tego czasu dynamicznie się rozwija. Trwa trend wzrostowy, była akumulacja (po pierwszej fali wzrostu) i nie było dystrybucji:
A jak wygladają dywidendy w XTB?:
Jak widać, dobre wyniki Skarbca to nie tylko wzrost wyceny akcji, ale również dodawana do wyceny dywidenda (ostatnio 11,77%!).
CCC
CCC to sklepy obuwnicze. Zobaczmy jaka była ogromna akumulacja, utrzymywanie niskiej ceny i niedawno wybicie z formacji:
Bardzo podobnie wyglądają kolejne główne spółki w portfelu Skarbca (jak np. Benefit).
Ocena funduszu
Inwestowanie w Skarbiec Małych i Średnich Spółek oferuje liczne korzyści, w tym potencjał wysokiego wzrostu kapitału, wynikający z elastyczności i innowacyjności mniejszych firm, które w największym stopniu korzystają z ożywienia gospodarczego. Fundusz ten pozwala na skuteczną dywersyfikację portfela inwestycyjnego, redukując ryzyko w okresach zmienności rynkowej. Profesjonalne zarządzanie funduszem, oparte na gruntownej analizie oraz wysokiej wadze przypisywanej do płynności nabywanych walorów, zwiększa szanse na wybór najbardziej obiecujących spółek. Dodatkowo, inwestowanie w małe i średnie przedsiębiorstwa wspiera rozwój lokalnej gospodarki, przyczyniając się do tworzenia miejsc pracy i wprowadzania innowacji. Wszystko to sprawia, że inwestowanie w Skarbiec Małych i Średnich Spółek jest atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących wzrostu, stabilności i pozytywnego wpływu na gospodarkę. W Funduszowe.pl lubimy ten fundusz inwestycyjny.
Autor Michał Giel
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.