fundusz niskiego ryzyka

Erste Prestiż Spokojna Inwestycja (do kwietnia 2026 r. Santander Prestiż Spokojna Inwestycja) to subfundusz dłużny o bardzo krótkiej historii i bardzo niskich kosztach: działa od 07.03.2024 r., ma wskaźnik ryzyka 2 na 7, duration 0,93, opłatę za zarządzanie 0,65% i nie pobiera opłaty za wynik. Mimo niespełna 2,5 roku na rynku zarządza aktywami o wartości […]

mFundusz Konserwatywny SFIO (kat. A) to pierwszy fundusz mTFI omawiany na blogu – niskoryzykowny fundusz dłużny, lokujący do 100% aktywów w papiery dłużne, głównie polskie obligacje skarbowe. Fundusz ma za sobą nietypową historię zmian zarządzającego, którą wyjaśniamy w tym artykule. Zajmuje 22. miejsce wśród największych funduszy w Polsce (ok. 3,52 mld zł wg rankingu Analiz […]

Generali Obligacji Krótkoterminowy (do niedawna działający pod nazwą Generali Oszczędnościowy) to trzeci fundusz Generali Investments TFI omawiany na blogu – i, w przeciwieństwie do obu funduszy z rodziny Generali Korona, w jego portfelu dominują obligacje korporacyjne, a nie skarbowe. Fundusz ma najkrótszy w tej grupie zalecany horyzont inwestycyjny (zaledwie 3 miesiące) i – jak pokazujemy […]

ING Konserwatywny (do niedawna działający pod nazwą Goldman Sachs Konserwatywny) to jeden z najbardziej defensywnych funduszy dłużnych ING TFI – inwestuje przede wszystkim w krótkoterminowe obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i ma bardzo niską wrażliwość na zmiany stóp procentowych. Działa od 1999 r. i zarządza aktywami o wartości 4,2 mld zł, co daje […]

Investor Oszczędnościowy to subfundusz dłużny o niskim ryzyku stopy procentowej, zarządzany przez Investors TFI – pierwsze towarzystwo tego dostawcy omawiane dotąd na blogu. Fundusz ma za sobą wyjątkowo długą historię – pierwsza wycena miała miejsce 15.11.1999 r., co czyni go jednym z najstarszych funduszy w tej serii. Zarządza aktywami o wartości 4,67 mld zł, co […]

Erste Dłużny Krótkoterminowy (do niedawna działający pod nazwą Santander Dłużny Krótkoterminowy) to jeden z najstarszych funduszy dłużnych na polskim rynku – powstał w 1998 r. i zarządza aktywami o wartości niemal 5,9 mld zł. To fundusz o bardzo niskim ryzyku, krótkiej duracji i – jak zobaczysz w dalszej części artykułu – nietypowo konsekwentnym niedopasowaniu do […]

Fundusz inwestycyjny Pekao Konserwatywny należy do dużej grupy funduszy Pekao TFI. Zanim zainwestujesz, koniecznie przeczytaj naszą analizę. Czy fundusz będzie zarabiał w każdych warunkach jak lokata bankowa? A może i w tym wypadku wybór czasu inwestycji jest ważny?

Fundusz PZU Obligacji Krótkoterminowych należy do jednego z największych TFI w kraju – grupy PZU TFI. Co wyróżnia ten fundusz obligacji? Czy oferuje stałe zyski, jak lokata bankowa? Kiedy jest czas na inwestycję i czy warto wybrać obligacje krótkoterminowe właśnie poprzez fundusz PZU?