Skarbiec Małych i Średnich Spółek z rekordową wyceną! Słabszy okres już za nami. Czy zatem czekają nas tylko wzrosty, czy faza spadkowa jest możliwa?
Skarbiec Małych i Średnich Spółek z rekordową wyceną
Fundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek miał w I kwartale moment utraty siły relatywnej. Analizowaliśmy wtedy poszczególne składowe portfela:
Analiza z marca -> Skarbiec MISS
📬 Uczymy oszczędzać i inwestować (w fundusze inwestycyjne, obligacje, ETFy).
Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter i otrzymuj konkretne porady analizy, przykłady portfeli i rynkowe wskazówki prosto na maila.
🎁 BONUS: Rabat 20% na pierwszy abonament (możesz zachować kupon bądź wykorzystać od razu).
Wniosek był prosty – utrata siły relatywnej była związana z korektą indeksów USA oraz dwóch głównych spółek portfelowych (inPost, XTB). Na in Post wystąpiła wtedy akumulacja, na XTB korekta boczna. Obie spółki powróciły do hossy, a straty odrabiają również spółki z USA (mały wpływ na portfel, ale dla siły ma to znaczenie).
Obecnie fundusz Skarbiec MISS znów jest na szczytach wyceny. Ta inwestycja jest dla nas o tyle ważna, iż oprócz portfela głównego, inwestujemy w ten fundusz także w stale rosnący portfel IKE. Z perspektywy lat widać, że fundusz spełnia kryteria inwestycji wieloletniej. W okolicach szczytu z 2018 roku fundusz miał wycenę bliską 100. Obecnie fundusz jest blisko osiągnięcia bariery 300 zł. za jednostkę uczestnictwa.
Dlaczego Skarbiec Małych i Średnich Spółek ma dobre wyniki?
Skarbiec Małych i Średnich Spółek osiąga dobre wyniki przede wszystkim dzięki przemyślanej i skoncentrowanej strategii inwestycyjnej. Fundusz koncentruje swoje inwestycje na ograniczonej liczbie – około 30-40 – starannie dobranych spółek notowanych głównie na indeksach mWIG40 i sWIG80. Są to firmy o dużym potencjale wzrostu, często innowacyjne, działające na rynkach globalnych lub będące liderami w swoich sektorach. Co więcej, niektóre z nich mogą stanowić atrakcyjne cele przejęć, co dodatkowo zwiększa szanse na ponadprzeciętne zyski.
Fundusz może się również poszczycić licznymi nagrodami, takimi jak ALFA w latach 2018–2020 oraz Złoty Portfel w 2021 roku, co potwierdza jego jakość i skuteczność zarządzania. Wszystkie te czynniki sprawiają, że Skarbiec Małych i Średnich Spółek cieszy się uznaniem wśród inwestorów poszukujących efektywnego sposobu na pomnażanie kapitału w segmencie mniejszych spółek.
W fundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek inwestujemy w długim terminie, bowiem trwa wieloletni trend wzrostowy. Oto wykres funduszu:
Jeszcze w czasie Covid19 fundusz miał wycenę w granicach 100 zł. Obecnie zbliżamy się do poziomu 300 zł.
Autor: Michał Giel
Zajmuje się rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Pierwsze zebrane doświadczenia pozwoliły mi uczestniczyć w hossie lat 2003-2007. Od 2007 roku współprowadzę Funduszowe.pl, gdzie pierwszym sygnałem była sprzedaż akcji przed historyczną bessą lat 2007-2009. Jestem inwestorem długoterminowym i inwestuję w cyklach hossa/bessa. Wykorzystuję sprawdzone przez lata metody, do których należą cykle, wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki techniczne, czy fale Elliotta. Staram się być elastyczny i realnie oceniać szansę każdej inwestycji. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z adresu e-mail.
Treści Premium (analizy Premium oraz Portfele Funduszowe.pl) są tylko dla naszych Abonentów. Chcesz dostęp?
Czuj się całkowicie bezpiecznie. W ciągu 30 dni możesz zrezygnować i odzyskać cały abonament.
Zaloguj się lub wykup abonament:
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.