Lista wpisów

Dziękujemy za dotychczasowe wypowiedzi. To dla nas ważny sygnał, że chętnie wypowiadacie się na blogu i korzystacie nie tylko z naszej, ale i Waszej wspólnej wiedzy. Dziękujemy Wam i zachęcamy do dalszej aktywności w bieżącym wątku o funduszach inwestycyjnych i nie tylko. Ta część serwisu dostępna jest jedynie dla uczestników portalu Funduszowe.pl.

W skrócie – Skarbiec Małych i Średnich Spółek (dane z 31.08.2026) Co to jest: aktywnie zarządzany fundusz akcji polskich małych i średnich spółek (93,3% akcji, 100% Polska). Ma 474 mln zł aktywów, a wartość jednostki to 370,00 zł. Zarządza nim Łukasz Siwek (od 03.2022). Ryzyko: 4/7 (karta: „wysokie ryzyko inwestycyjne”), zalecany horyzont: min. 5 lat. […]

W skrócie – PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (dane z 31.08.2026) Co to jest: aktywnie zarządzany fundusz akcji małych i średnich spółek z GPW (87,6% akcji krajowych, głównie z indeksów mWIG40 i sWIG80). Działa od 29.09.2006 r., ma 238,3 mln zł aktywów. Ryzyko: średnie (4/7), zalecany horyzont: 5 lat, rating Analiz Online 3/5; odchylenie […]

W skrócie – 30 największych funduszy inwestycyjnych w Polsce (aktywa netto na 31.08.2026) Skala: 30 największych funduszy ma razem ok. 170,6 mld zł aktywów. Największy, PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (25,96 mld zł), to ok. 15% tej sumy. Rodzaj: 26 z 30 to fundusze obligacyjne. Fundusze akcyjne (PKO Technologii i Innowacji Globalny, ING Akcji) i mieszane […]

W skrócie – cztery fundusze technologiczne (dane z 31.08.2026) Porównujemy: PKO Technologii i Innowacji Globalny, Investor Nowych Technologii, Erste Prestiż Technologii i Innowacji oraz inPZU Akcje Sektora Informatycznego. Ryzyko: trzy fundusze mają wskaźnik 5/7 (Investor, Erste, inPZU), PKO – 4/7. We wszystkich zalecany horyzont to co najmniej 5 lat. Koszty: PKO, Investor i Erste pobierają […]

W skrócie – PKO Technologii i Innowacji Globalny (dane z 31.08.2026) Co to jest: aktywnie zarządzany fundusz akcji globalnych liderów technologii: portfel wzorcowy to 75% spółek technologicznych z USA, 15% spółek IT z Europy i 10% lokat płynnościowych. Działa od 07.04.2010 r., ma 3,6 mld zł aktywów. Ryzyko: 4/7 (średnie), zalecany horyzont: 5 lat, rating […]

W skrócie – Erste Zrównoważony (dane z 31.08.2026) Co to jest: aktywnie zarządzany fundusz mieszany: akcje 45–65% aktywów, dług min. 25%. Obecnie 44% akcji, 49% instrumentów dłużnych (36% obligacji skarbowych, 10% korporacyjnych, 3% funduszy dłużnych). Działa od 02.04.1998 r., ma 1,38 mld zł aktywów. Do 24.04.2026 r. Santander Zrównoważony. Ryzyko: 3/7, sugerowany czas inwestycji: min. […]

W skrócie – PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030 (dane z 31.08.2026) Co to jest: fundusz „cyklu życia” z portfelem wzorcowym 85% polskich obligacji skarbowych, 7,5% akcji dużych polskich spółek i 7,5% akcji zagranicznych. Im bliżej 2030 r., tym mniej akcji. Działa od 21.06.2012 r., ma 1,92 mld zł aktywów. Ryzyko: 3/7, zalecany minimalny okres inwestycji: 3 […]

W skrócie – Quercus Short (dane z 30.09.2026) Co to jest: fundusz o odwróconej ekspozycji na WIG20: zyskuje, gdy indeks spada, a traci, gdy rośnie (krótka pozycja na kontraktach terminowych, ekspozycja -99,1%). Reszta aktywów w obligacjach skarbowych i depozytach. Działa od 28.05.2010 r., ma 49 mln zł aktywów. Ryzyko: 5/7 na skali w karcie; profil […]

W skrócie – Quercus Agresywny (dane z 30.09.2026) Co to jest: aktywnie zarządzany fundusz akcji polskich (93% portfela w akcjach, w tym 30% małych i 23% średnich spółek), 76 spółek. Działa od 28.03.2008 r., ma 589 mln zł aktywów. Ryzyko: 4/7 na skali w karcie (choć profil inwestora mówi o „wysokim” ryzyku), zalecany horyzont: min. […]

W skrócie – Erste Prestiż Technologii i Innowacji kontra Investor Nowych Technologii (dane z 31.08.2026) Co mają wspólnego: wskaźnik ryzyka 5/7, zalecany horyzont min. 5 lat, aktywne zarządzanie, opłata 2% rocznie plus 20% nadwyżki ponad benchmark i 7 z 10 największych pozycji (m.in. Nvidia, Microsoft, Amazon, AMD). Czym się różnią: Erste jest większy (1,17 mld […]