Pierwsze trzy miesiące 2025 roku były przełomowe dla funduszy inwestycyjnych BETA ETF. Fundusze zarządzane przez spółkę zanotowały najwyższe w historii wyniki operacyjne – zarówno pod względem wartości obrotów, liczby zawartych transakcji, jak i napływu nowych środków. Aktywa funduszy przekroczyły poziom 900 mln zł, co stanowi wyraźny sygnał o utrwalającym się trendzie wzrostu zainteresowania funduszami inwestycyjnymi ETF na polskim rynku.
Imponujące dane kwartalne
Łączne obroty funduszy BETA ETF w pierwszym kwartale 2025 wyniosły 552 mln zł, co oznacza wzrost aż o 64% względem analogicznego okresu roku poprzedniego. W samym marcu obroty osiągnęły rekordowe 224 mln zł. Pod względem liczby transakcji spółka również odnotowała historyczny wynik – 116,6 tys., co stanowi wzrost o 121% w porównaniu do pierwszego kwartału 2024 roku i o 77% więcej niż w dotychczasowym rekordowym IV kwartale ubiegłego roku.
Napływy kapitału i najchętniej wybierane fundusze
W pierwszym kwartale 2025 roku do funduszy BETA ETF napłynęło netto 60,3 mln zł nowych środków. Tylko w marcu wartość ta wyniosła 15,4 mln zł. Największym zainteresowaniem cieszył się fundusz Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ (Acc) (PLN) [ETF odzwierciedlający wzrost wartości mWIG40 + wypłacone dywidendy], który pozyskał blisko 20 mln zł. Na drugim miejscu znalazł się Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ (Acc) (PLN) z napływem na poziomie 14 mln zł.
📬 Uczymy oszczędzać i inwestować (w fundusze inwestycyjne, obligacje, ETFy).
Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter i otrzymuj konkretne porady analizy, przykłady portfeli i rynkowe wskazówki prosto na maila.
🎁 BONUS: Rabat 20% na pierwszy abonament (możesz zachować kupon bądź wykorzystać od razu).
Perspektywy i nowe fundusze w drodze
Prezes zarządu BETA TFI, Kazimierz Szpak, zapowiada dalszy rozwój oferty produktowej. W przygotowaniu znajdują się cztery nowe fundusze ETF: BETA ETF Bitcoin, BETA ETF Dywidenda Plus, BETA ETF mWIG40lev oraz BETA ETF mWIG40short. Firma liczy na zatwierdzenie prospektów informacyjnych przynajmniej dwóch z nich już w drugim kwartale tego roku.
Najbardziej wyczekiwanym (dla mnie osobiście) jest BETA ETF Dywidenda Plus. Ma być on oparty na indeksie WIGdivplus (tutaj znajdziesz aktualny benchmark). Kupując jednostkę ETF staniemy się współwłaścicielami takich spółek, jak Orlen, PZU, SANPL, PEKAO, LPP, Kęty, Budimex i innych (płacących regularnie dywidendy). Fundusz ma wypłacać dywidendy (pochodzące od spółek wchodzących w skład funduszu) nawet 4 razy do roku (na wzór dobrych spółek amerykańskich).
Fundusze inwestycyjne Beta ETF można nabywać, posiadając dowolny rachunek maklerski.
Autor Paweł Pagacz
W swojej interakcji z rynkiem stosuję analizę wolumenową. Głęboko wierzę, że duży kapitał nie jest ślepy i szuka najwyższych stóp zwrotu. Z jednej strony na rynku szukam, gdzie płynie duży kapitał. Z drugiej strony szukam najlepszych spółek. Jeżeli widzę najlepszą spółkę i kapitał, który do niej płynie, to wiem, w co inwestować. Analizuję zarówno poszczególne spółki giełdowe, jak i całe indeksy, które w końcu składają się z akcji. To też moja droga do wyboru najlepszych funduszy inwestycyjnych. Możesz się ze mną skontaktować, używając adresu e-mail.
Treści Premium (analizy Premium oraz Portfele Funduszowe.pl) są tylko dla naszych Abonentów. Chcesz dostęp?
Czuj się całkowicie bezpiecznie. W ciągu 30 dni możesz zrezygnować i odzyskać cały abonament.
Zaloguj się lub wykup abonament:
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.