W dzisiejszej analizie postanowiłem się przyglądnąć 10 funduszom inwestycyjnym, które w okresie ostatnich 12 miesięcy osiągnęły najlepszą stopę zwrotu.
Zanim robiłem poniższy ranking funduszy akcji, byłem niemal pewny, że będzie zdominowany poprzez akcje zagraniczne, które będzie można zaliczyć do sektora technologicznego. Nie zdziwiłem się. Ranking najlepszych zagranicznych funduszy akcji zawiera 4 fundusze sektora technologicznego, z czego dwa znajdują się w czołówce.
Fundusze nowych technologii wygrywają ranking
- VanEck Semiconductor UCITS ETF osiągnął wyższą stopę zwrotu (+45,13%) w porównaniu do iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (+40,81%).
- Sektor: Oba fundusze są skoncentrowane na sektorze technologicznym, jednak VanEck skupia się na półprzewodnikach, co mogło przyczynić się do wyższej stopy zwrotu, biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój tej branży.
- Zarządzający: VanEck i BlackRock to renomowani zarządzający, jednak specyficzne ukierunkowanie VanEck na półprzewodniki może być bardziej korzystne w krótkim okresie. Mamy w końcu boom na sztuczną inteligencję.
Oto lista 10 najlepszych funduszy zagranicznych akcyjnych na podstawie 12-miesięcznej stopy zwrotu. Stopa zwrotu obliczona jest na dzień 19 sierpnia 2024.
| Lp. | Nazwa Funduszu | Typ Funduszu | 12-miesięczna Stopa Zwrotu |
|---|---|---|---|
| 1 | VanEck Semiconductor UCITS ETF A (Acc) (USD) | Akcji zagranicznych sektora technologicznego | +45,13% |
| 2 | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (Acc) (USD) | Akcji zagranicznych sektora technologicznego | +40,81% |
| 3 | VanEck Defense ETF A (Acc) (USD) | Akcji zagranicznych sektorowych pozostałe | +40,78% |
| 4 | VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF A (Acc) (USD) | Akcji zagranicznych sektorowych pozostałe | +37,03% |
| 5 | Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD) | Akcji zagranicznych sektorowych pozostałe | +34,50% |
| 6 | BlackRock GF World Technology A2 (USD) | Akcji zagranicznych sektora technologicznego | +33,96% |
| 7 | AB SICAV I – International Technology Portfolio A (Acc) (PLN) (hedged) | Akcji zagranicznych sektora technologicznego | +33,77% |
| 8 | Schroder ISF Indian Equity A1 (Acc) (USD) | Akcji indyjskich | +33,09% |
| 9 | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (USD) | Akcji globalnych rynków rozwiniętych | +32,91% |
| 10 | Schroder ISF Nordic Micro Cap A (Acc) (EUR) | Akcji europejskich rynków rozwiniętych | +32,41% |
Fundusze kryptowalut
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF A (Acc) (USD) inwestuje w spółki zaangażowane w rozwój i wdrażanie technologii blockchain oraz kryptowalut. Obejmuje to firmy, które są aktywne w obszarze wydobycia kryptowalut, wymiany cyfrowych aktywów, oraz dostarczania usług związanych z blockchainem. Fundusz stara się odwzorować wyniki wydajności MVIS Global Crypto Economy Index, co oznacza, że koncentruje się na liderach tego dynamicznie rozwijającego się sektora technologicznego.
Sprawdziłem, w które spółki inwestuje fundusz. Ich listę pokazuje poniżej.
| Nazwa spółki | % Aktywów netto |
|---|---|
| Block Inc | 7,53% |
| Microstrategy Inc | 6,93% |
| Coinbase Global Inc | 6,92% |
| Marathon Digital Holdings Inc | 6,19% |
| Hut 8 Corp | 5,92% |
| Cleanspark Inc | 5,47% |
| Riot Platforms Inc | 5,18% |
| Cipher Mining Inc | 5,06% |
| Hive Blockchain Technologies Ltd | 4,98% |
| Applied Digital Corp | 4,92% |
Fundusz złota
Schroder ISF Global Gold A (Acc) (USD) inwestuje głównie w akcje spółek zajmujących się wydobyciem i produkcją złota oraz innych metali szlachetnych. Fundusz skupia się na globalnych firmach górniczych, które mają silną pozycję na rynku złota i innych metali, oferując inwestorom ekspozycję na wzrosty cen surowców. W portfelu funduszu mogą znaleźć się również spółki związane z poszukiwaniem nowych złóż oraz rafinacją metali.
Fundusze złota nie mają zbyt dużego pola manewru, bowiem nie kupują złota fizycznego. Są skupione na inwestowaniu w największe kopalnie złota. Fundusz Schroder ISF Global Gold ma bardzo podobny skład do PKO Akcji Rynku Złota i obowiązują go dokładnie te same zasady. Fundusze złota mogą zyskiwać jedynie w okresie, w którym złoto zyskuje. W przeciwnym wypadku fundusz będzie notował słabe wyniki finansowe.
| Nazwa pozycji | % Aktywów netto |
|---|---|
| NEWMONT CORPORATION | 6,7% |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 6,7% |
| KINROSS GOLD CORP | 5,6% |
| BARRICK GOLD CORP | 5,3% |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 4,7% |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4,3% |
| ELDORADO GOLD CORPORATION | 4,0% |
| OCEANAGOLD CORP | 4,0% |
| ALAMOS GOLD INC | 3,9% |
| GOLD FIELDS LTD | 3,8% |
Fundusz nordycki
Na koniec moją uwagę zwrócił fundusz Nordic Micro Cap (Schroder ISF Nordic Micro Cap A (Acc) (EUR)). Jest to fundusz akcyjny, który koncentruje się na inwestowaniu w małe spółki z regionu nordyckiego (Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania i Islandia). Fundusz ten inwestuje głównie w mikro i małe przedsiębiorstwa, które mają duży potencjał wzrostu, ale są mniej znane i mniej płynne niż większe spółki. Dzięki koncentracji na rozwiniętych rynkach nordyckich, fundusz stara się czerpać korzyści z innowacyjnych firm o dużych perspektywach wzrostu, które często są liderami w swoich niszach.
Trudno coś o funduszu powiedzieć więcej, bowiem jest to nowy instrument na rynku funduszy. Jego wzrost może być mylący, bowiem pokazuje jedynie zwrot za ostatnie 12 miesięcy. Jest istotnie imponujący. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę wzrost z okresu ostatnich 24 miesięcy, to wynosi on zaledwie 7,65%. Fundusz głównie odrabiał straty, które zaliczył we wcześniejszym okresie.
Autor Paweł Pagacz
Treści Premium (analizy Premium oraz Portfele Funduszowe.pl) są tylko dla naszych Abonentów. Chcesz dostęp?
Czuj się całkowicie bezpiecznie. W ciągu 30 dni możesz zrezygnować i odzyskać cały abonament.
Zaloguj się lub wykup abonament:
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.