Moje TOP 3 – fundusze inwestycyjne dające ekspozycję na FAANG

Najlepsze fundusze inwestycyjne z ekspozycją na FANG (i nie tylko), to takie fundusze, które w swoim portfolio mają dominujące takie spółki, jak:

• Facebook,
• Apple,
• Amazon,
• Netflix,
• Google.

FAANG, to nic innego, jak tylko skrót od pierwszych liter wyżej wymienionych spółek. Pomimo tego, że Facebook zmienił już nazwę na Meta, a Google na Aplhabet, zwyczajowo nazwa się utrzymała i wskazuje dokładnie na wymienione spółki. Co takiego jest w spółkach FAANG? Chciałbym wskazać na kilka faktów. Poza faktami, równie ważne będą jeszcze powiązania pomiędzy spółkami, co jest bardzo ważne w kontekście zrozumienia kierunków inwestycyjnych.

Spółki FAANG

Każda z tych spółek jest pionierem współczesnego świata i każda z tych spółek inwestuje w szeroko rozumianą sztuczną inteligencję. Spółki te zmieniają współczesny świat w sposób wręcz niewyobrażalny. Dodajmy do tego, że prawdopodobnie każda z tych firm korzysta z chipów produkowanych przez spółkę Nvidia.

Łącznie te 6 spółek tworzy coś rodzaju kółka wzajemnego wspierania biznesu. FAANG rozwijają sztuczną inteligencję, na której zarabiają, zaś Nvidia zarabia na tym, że spółki FAANG kupują jej produkty. Poniżej chciałem Wam pokazać listę spółek z indeksu SP500 o największej kapitalizacji. Aż 5 z 6 spółek, o których wyżej rozmawiamy, znajduje się w czołówce indeksu SP500. Pogrubiłem je w tabeli.

W tabeli oznaczone są kapitalizacje spółek w formie prezentowanej przez zagraniczne serwisy. T oznacza bilion dolarów. B oznacza miliard dolarów. Apple jest warte 3,518 biliona dolarów, czyli 3518 miliardów dolarów. Aby Wam pokazać, jakie są to wartości, wskażę, że nasz rząd będzie miał wpływów z podatków w 2025 roku w wysokości ok. 158 mld dolarów.

Już wiemy, że większość spółek FAANG znajduje się w czołówce SP500. Zobaczmy dalej na dynamikę wzrostu zysku na akcję za ostatnie 12 miesięcy. Również je pogrubiłem. Te dynamiki są ogromne, przy czym już utrzymywany wzrost o 10% pozwala zarabiać na funduszach inwestycyjnych (które inwestują w takie spółki) całkiem bezpiecznie.

I tu dochodzimy do sedna – spółki FAANG są wysoko wyceniane (co widzimy w formie wysokiego wskaźnika C/Z). Ta wysoka wycena jest jednak ciągle goniona przez wysoką dynamikę wzrostu zysków. Należy to tak rozumieć, że gdyby cena akcji się nie zmieniała (C), a zysk rósł (Z), to wartość wskaźnika robiłaby się szybko bardzo atrakcyjna.

Inwestorzy oraz zarządzający funduszami inwestycyjnymi kupują te spółki. To sprawia, że SP500, pomimo wysokich wycen czołowych spółek, regularnie rośnie. Bo są wyniki. Żebym nie zapomniał. Spółki, które są pogrubione, nie należą tylko do indeksu SP500. Znajdziesz je również w składzie indeksu NASDAQ.

Jeżeli poszukujesz funduszy inwestycyjnych, które inwestują w spółki FAANG, rozglądaj się za tymi, które mają ekspozycję na SP500 oraz NASDAQ.

Moja propozycja TOP funduszy inwestycyjnych z ekspozycją na spółki FAANG

Kryteria wyboru są dość proste – fundusze inwestycyjne powinny mieć ekspozycję na spółki FAANG lub ich część (im więcej, tym lepiej) oraz mieć niskie koszty zarządzania. To, w jakiej kolejności je wymieniam, nie wartościuje ich.

inPZU Akcje Amerykańskie

Bardzo tani fundusz z grupy inPZU, który posiada koszty zarządzania na poziomie 0,5% rocznie. Na czas pisania tego artykułu, fundusz posiada w swoim portfolio akcje Apple (6,29%), Microsoft (5,63%), Nvidia (5,53%), Amazon (3,19%), Meta (2,35%), Alphabet (3,32%). Można powiedzieć, że 1/4 funduszu lokuje środki w spółki FAANG lub te powiązane ze sztuczną inteligencją (co przynosi całkiem spore zyski).

AB SICAV I – American Growth

Ten fundusz inwestycyjny opisaliśmy dość szczegółowo. Koszt zarządzania funduszu, to 1,5% rocznie. Zarządzający funduszem dość aktywnie podchodzą do inwestycji i zmieniają wielkość udziału spółek. Obecnie Nvidia stanowi 9,30%, Microsoft 8,94%, Amazon 7,72%, Meta 5,83% i Alphabet 5,17%. To daje łącznie ok. 37% udziału bardzo dobrych spółek w funduszu.

PKO Akcji Rynku Amerykańskiego

Trzecim funduszem będzie PKO, który jednak ma dość specyficzną formę inwestowania. Fundusz ten 1/5 aktywów inwestuje w depozyty i ekwiwalenty w złotówkach. Pozostałe 4/5 lokuje w 4 innych funduszach inwestycyjnych, opartych na SP500. Możemy założyć, że posiada bieżącą ekspozycję na indeks SP500. Opłata za zarządzanie wynosi 0,7% rocznie.

Chciałem zrobić porównanie tych trzech funduszy do indeksu SP500, ale nie jest to możliwe. Fundusze mają różną historię i inne daty startu notowań, więc ich porównawcza ocena byłaby niesprawiedliwa. W ciemno można założyć jednak to, że każdy z nich radzi sobie doskonale, ale jego wyniki będą zbliżone do zachowania SP500. W długim terminie znaczenie będzie miał niski koszt zarządzania (a tutaj wygrywa fundusz inPZU).