mBank rezygnuje z dwóch funduszy inwestycyjnych

W Supermarkecie Funduszy Inwestycyjnych mBanku znikną już niedługo dwa Towarzystwa. mBank nie będzie już obsługiwał funduszy Rockbridge oraz Esaliens. Co zrobić, jeżeli masz fundusze tych TFI?

Spis treści Ukryj

1 mBank rezygnuje z dwóch funduszy inwestycyjnych

1.1 Co to oznacza dla klientów?

mBank rezygnuje z dwóch funduszy inwestycyjnych

mBank informuje, że zakończy współpracę z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych Rockbridge TFI S.A. oraz Esaliens TFI S.A. Decyzja ta oznacza, że klienci mBanku nie będą mieli możliwości nabywania jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez te TFI za pośrednictwem platformy mBanku.

Rockbridge będzie dostępny w mBanku do 31 maja 2025. Esaliens do 30 czerwca 2025.

Co to oznacza dla klientów?

Od momentu zakończenia współpracy nie będzie możliwości dokonywania nowych zakupów jednostek uczestnictwa funduszy Rockbridge oraz Esaliens w serwisie transakcyjnym mBanku. W przypadku funduszy inwestycjnych regularnie zasilanych w ramach zleceń cyklicznych lub planów inwestycyjnych, zlecenia te zostaną automatycznie anulowane po zakończeniu współpracy.

Fundusze Esaliens małych spółek amerykańskich posiadamy w portfelu zagranicznym. Prawdopodobnie podejmiemy decyzje o sprzedaży funduszu i wyborze zamiennika w mBanku. Dlaczego możemy sobie pozwolić na sprzedać?

Fundusz stanowi małą pozycję w naszych portfelach, dlatego nie chcemy zakładać osobnego konta w Esaliens. Dodatkowo nie mamy nawisu podatkowego (po niedawnych spadkach w USA), stąd sprzedaż funduszu i wybór innego jest prostym rozwiązaniem.

Michał Giel

Analityk Rynkowy / Autor

Główny analityk rynku funduszy i współtwórca serwisu Funduszowe.pl od 2007 roku. Z rynkiem kapitałowym związany aktywnie od 2005 roku. W pracy analitycznej wyróżnia go unikalne połączenie analizy cykli koniunkturalnych z geometrią rynku (Teoria Fal Elliotta). Dzięki temu skutecznie prognozuje zmiany trendów na GPW oraz rynkach zagranicznych. Ekspert w dziedzinie funduszy dłużnych i akcyjnych, zwolennik systematycznego budowania kapitału w ramach IKE i IKZE. Jego analizy pomagają inwestorom zrozumieć "szum informacyjny" i podejmować decyzje w oparciu o twarde dane, a nie emocje.

👤 Zobacz profil LinkedIn

Zastrzeżenie prawne
Materiały Funduszowe.pl, w szczególności aktualizacje Strategii Funduszowe.pl, Analizy spółek, funduszy oraz Analizy sektorów są jedynie materiałem informacyjno-edukacyjnym dla użytku odbiorcy. Materiał ten nie powinien być w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów”. Skorzystanie z materiału jako podstawy lub przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są wyrazem najlepszej wiedzy i osobistych poglądów autora na moment publikacji i mogą ulec zmianie w późniejszym okresie.

Bądź pierwszy i dodaj swój komentarz.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.