Fundusze dywidendowe są popularnym wyborem wśród inwestorów, którzy szukają stabilnych dochodów i potencjalnego wzrostu kapitału. Ich kluczową cechą jest inwestowanie w spółki regularnie wypłacające dywidendy. To czyni je atrakcyjną opcją dla osób szukających równowagi między ryzykiem a stabilnością finansową.
Fundusz dywidendowy Goldman Sachs kontra rynek
Czy fundusz dywidendowe ma szansę zachowywać się sporo lepiej od rynku? Czy „przytrzyma” kapitał w czasie korekty oraz bessy? Goldman Sachs TFI słynie z funduszy dywidendowych, które regularnie podnoszą wartość jednostek uczestnictwa. Często w artykułach analizujemy Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych, jako fundusz odpowiedni dla długoterminowych inwestycji. Teraz ponownie wrócimy na rynki wschodzące, by zobaczyć jak zachowuje się Goldman Sachs Dywidendowy Rynków Wschodzących.
Dlaczego ten fundusz ma szansę być lepszy od rynku i uzyskać wyniki sporo lepsze niż benchmark? Jednym z największych atutów funduszy dywidendowych jest możliwość uzyskiwania regularnych wypłat w postaci dywidend, które stanowią część zysków spółek dzieloną między akcjonariuszy. Te środki można reinwestować, co pozwala na osiąganie efektu procentu składanego. Jeżeli spółka wypłaca dywidendy, to musi zarabiać. Jeżeli zarabia, to ma zyski. Takie spółki inwestorzy bardzo lubią, dlatego jest na nie popyt.
|
Zostań inwestorem na czasie! 💡 Zapisz się na newsletter funduszowe.pl i odkrywaj najnowsze trendy rynkowe! Zapisuję się. |
Spółki wypłacające dywidendy często działają w stabilnych branżach, takich jak energetyka, telekomunikacja czy sektor spożywczy. Dzięki temu ich akcje są mniej podatne na gwałtowne wahania rynkowe, co przekłada się na niższą zmienność funduszy dywidendowych w porównaniu z klasycznymi funduszami akcyjnymi.
Czy zatem omawiany dziś fundusz rzeczywiście zachowuje się lepiej od rynku? Ostatnie miesiące są słabe na Emerging Markets. Indeks EEM spadł nawet pod średnią 200-dniową:
W ostatnich 3 miesiącach indeks rynków wschodzących stracił ok. 10%. Mniej więcej tyle samo powinien stracić fundusz.
Goldman Sachs Dywidendowy Rynków Wschodzących
Fundusz dywidendowy zyskał jednak na wartości ponad 1%. Różnica jest znacząca, co widać na porównawczym wykresie:
Goldman Sachs Dywidendowy Rynków Wschodzących jest blisko swojej rekordowej wyceny. Taka siła czasami występuje, aż taka siła nie jest możliwa do utrzymania w długim terminie. Różnica jest jednak wyraźna i pokazuje, dlaczego warto wybierać dobre fundusze dywidendowe.
Dlaczego fundusz w tak dużym stopniu pokonał benchmark?
Strategia funduszu opiera się także na dogłębnej analizie fundamentalnej, co pozwala na wybór spółek, których wartość rynkowa jest niedoszacowana. Dzięki temu fundusz ma możliwość czerpania korzyści nie tylko z wypłacanych dywidend, ale również z potencjału wzrostu wycen inwestowanych aktywów.
Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na sukces funduszu jest jego zdywersyfikowany portfel. Inwestowanie na rynkach wschodzących wiąże się z wyższym poziomem ryzyka niż na rynkach rozwiniętych, ale dywersyfikacja pozwala na jego skuteczne minimalizowanie. Fundusz inwestuje w szeroki wachlarz regionów, takich jak Azja Południowo-Wschodnia, Ameryka Łacińska czy Afryka. Takie podejście umożliwia rozłożenie ryzyka związanego z politycznymi czy gospodarczymi wahaniami w poszczególnych krajach, a jednocześnie pozwala korzystać z różnych cykli koniunkturalnych i potencjału wzrostu w różnych częściach świata.
Znaczący wpływ na sukces funduszu ma także jego zdolność adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. W sytuacjach globalnej niepewności czy lokalnych kryzysów, zespół zarządzający potrafi szybko dostosować portfel inwestycyjny, przekierowując kapitał do bardziej defensywnych sektorów lub regionów. Takie elastyczne podejście pomaga minimalizować straty w trudnych okresach i maksymalizować zyski w czasach prosperity. Fundusz ma bardzo dobre wyniki w czasach spadków. Czy będzie osiągał lepszy wyniki w czasie hossy?
Fundusz można nabyć w kilku instytucjach bez opłat m.in. w mBanku oraz ING. O perspektywach rynków wschodzących na 2025 rok napiszemy już niebawem w raporcie w strefie premium funduszowe.pl.
Autor Michał Giel
Zajmuje się rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Pierwsze zebrane doświadczenia pozwoliły mi uczestniczyć w hossie lat 2003-2007. Od 2007 roku współprowadzę Funduszowe.pl, gdzie pierwszym sygnałem była sprzedaż akcji przed historyczną bessą lat 2007-2009. Jestem inwestorem długoterminowym i inwestuję w cyklach hossa/bessa. Wykorzystuję sprawdzone przez lata metody, do których należą cykle, wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki techniczne, czy fale Elliotta. Staram się być elastyczny i realnie oceniać szansę każdej inwestycji. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z adresu e-mail.
Treści Premium (analizy Premium oraz Portfele Funduszowe.pl) są tylko dla naszych Abonentów. Chcesz dostęp?
Czuj się całkowicie bezpiecznie. W ciągu 30 dni możesz zrezygnować i odzyskać cały abonament.
Zaloguj się lub wykup abonament:
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.