W mijającym tygodniu spółka Beta ETF świętuje kolejne sukcesy, otrzymując od Komisji Nadzoru Finansowego zezwolenie na wprowadzenie do swojej oferty nowego produktu inwestycyjnego o nazwie Beta ETF Dywidenda Plus Portfelowy FIZ. To już druga pozytywna decyzja regulatora w ciągu kilku dni – wcześniej KNF zaakceptowała również fundusz ETF oparty na bitcoinie, który ma docelowo wypłacać kwartalne dywidendy. Zarządzający liczą, że oba rozwiązania pozwolą im wypracować rekordowe wyniki dla inwestorów.
Geneza i założenia funduszu
Nowy ETF, którego formalna nazwa brzmi Beta ETF Dywidenda Plus, ma na celu zapewnienie regularnych wypłat dywidend co kwartał. Instrument ten będzie odzwierciedlać zachowanie indeksu WIGdivplus, stworzonego miesiąc temu przez GPW Benchmark. W skład tego koszyka weszły spółki z głównych indeksów GPW – WIG20TR, mWIG40TR oraz sWIG80TR – które przez ostatnie trzy lata lub w czterech z pięciu ostatnich okresów regularnie dokonywały wypłat na rzecz akcjonariuszy, przy założeniu, że stopa dywidendy w minionym roku nie była niższa niż 2 %. Twórcy funduszu podkreślają, że w procesie konsultacji nad jego strukturą udział wzięło niemal dwa tysiące inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
Struktura opłat i zachęty wstępne
W trosce o akumulację środków na wypłaty dywidend, Beta ETF zdecydowało się na przyjazną politykę opłat w pierwszym roku działania funduszu, w którym opłata za zarządzanie wyniesie symboliczne 0 %. Pozostałe koszty operacyjne funduszu będą kształtować się powyżej poziomu 0,5 % rocznie, jednak według prognoz przedstawionych przez prezesa Kazimierza Szpaka wszelkie dodatkowe opłaty nie przekroczą w efekcie 0,4 % wartości aktywów, nawet przy różnych poziomach zgromadzonych środków. Po dniu 30 czerwca 2026 roku opłata za zarządzanie zostanie ustalona na poziomie 0,5 %, z możliwością obniżenia kosztów operacyjnych zależnie od wielkości portfela.
📬 Uczymy oszczędzać i inwestować (w fundusze inwestycyjne, obligacje, ETFy).
Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter i otrzymuj konkretne porady analizy, przykłady portfeli i rynkowe wskazówki prosto na maila.
🎁 BONUS: Rabat 20% na pierwszy abonament (możesz zachować kupon bądź wykorzystać od razu).
Produktowa ofensywa Beta ETF
Decyzja KNF wpisuje się w szerszą strategię rozwoju oferty Beta ETF, która w ostatnich dniach zyskała także zielone światło dla pierwszego w Polsce ETF-a na bitcoina. Jak zapowiadają zarządzający aktywami, przygotowania do debiutu na GPW tego funduszu przebiegają w sposób intensywny, a szczegółowe informacje będą na bieżąco udostępniane w oficjalnych komunikatach i materiałach edukacyjnych. Wraz z uruchomieniem obu nowych ETF-ów firma zamierza przyciągnąć uwagę szerokiego grona inwestorów oraz domów maklerskich, oferując im atrakcyjną alternatywę inwestycyjną w segmencie dywidendowym i kryptowalutowym.
Perspektywy i oczekiwania
Rok 2025 zapowiada się dla Beta ETF jako kolejny przełomowy okres. W ubiegłym roku łączny obrót funduszami tej marki wzrósł o niemal 30 % do poziomu 1,3 mld zł, zaś liczba transakcji zwiększyła się o 38 %, osiągając 218 tys. transakcji. W ocenie przedstawicieli spółki nowe fundusze mogą stać się siłą napędową dalszego wzrostu aktywów pod zarządzaniem oraz obrotów na giełdzie.
Zgodne z oczekiwaniami inwestorów oraz rynku, Beta ETF wprowadza na rynek innowacyjny produkt, który łączy bezpieczeństwo i przejrzystość ETF-ów z regularnością wypłat dywidend. Akceptacja KNF to kluczowy krok, który pozwoli funduszowi Beta ETF Dywidenda Plus Portfelowy FIZ rozpocząć swoją działalność oraz wesprzeć długoterminowe strategie inwestycyjne na polskim rynku kapitałowym.
Treści Premium (analizy Premium oraz Portfele Funduszowe.pl) są tylko dla naszych Abonentów. Chcesz dostęp?
Czuj się całkowicie bezpiecznie. W ciągu 30 dni możesz zrezygnować i odzyskać cały abonament.
Zaloguj się lub wykup abonament:
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.